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我国制造业高质量发展面临的挑战与对策
来源:大数据部   时间:2021-06-28

制造(zao)业(ye)(ye)是实(shi)(shi)体(ti)经(jing)济的(de)(de)主(zhu)(zhu)体(ti),是供给侧结构(gou)性改革的(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)领域和(he)技术创新的(de)(de)主(zhu)(zhu)战(zhan)场,也是现代(dai)化经(jing)济体(ti)系建(jian)(jian)设的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)内容(rong)。制造(zao)业(ye)(ye)高(gao)质量发(fa)展(zhan)是经(jing)济高(gao)质量发(fa)展(zhan)的(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)内容(rong),关系到全面建(jian)(jian)成小康社(she)会、全面建(jian)(jian)设社(she)会主(zhu)(zhu)义现代(dai)化国家等关键战(zhan)略,从(cong)根(gen)本上决定着我国未来的(de)(de)综合实(shi)(shi)力(li)和(he)国际地位。

改革(ge)开放以(yi)来,我(wo)国制(zhi)造业(ye)(ye)在优胜劣汰的(de)竞争环境下完(wan)成原始(shi)积累并已具有较高的(de)制(zhi)造水平(ping),制(zhi)造业(ye)(ye)发展取得了举世瞩目的(de)成绩。制(zhi)造业(ye)(ye)增加(jia)值(zhi)自2012年以来就稳居全球第一,2019年我国制造业增加值已约达4万亿美元,制造业仍然是对我国GDP实际增长拉动最大的行业,拉动经济增长1.6个百分点,而对全球制造业的贡献已高达35%,超过美国和日本。目前,我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中39个大类、191个中类、525个小类所有产品的具有完整工业体系的“全产业链”国家,其中钢铁、汽车、手机等220种以上制成品产量世界第一,进出口额连续多年位居世界第一。与此同时,我国制造业的竞争力不断增强,制造业专利申请量保持了14年的高速增长,2019年我国首次跻身全球制造业创新指数15强。“墨子号”量子科学实验卫星、第三代核电“华龙一号”、C919大飞机、蛟龙号深海载人潜水器……多个大国重器彰显中国制造自主创新实力和强劲竞争力。在2020年新冠肺炎疫情期间,强大的制造业基础在我国快速战胜疫情中发挥了至关重要的作用,也为全球疫情防控提供了强大支撑。但另一方面,随着国际、国内政治经济环境发生深刻变化,我国制造业发展有放缓趋势,面临的国内外约束日益增强,制造业高质量发展面临的挑战不断攀升。

一、制(zhi)造业发展(zhan)呈放缓趋势,实(shi)现制(zhi)造业高质量(liang)发展(zhan)恐(kong)受影响(xiang)

当前,我国(guo)已经(jing)步入(ru)工业化后期,制造业是(shi)我国(guo)实(shi)体经(jing)济的主体,是(shi)经(jing)济高质量发展的关(guan)键和动力。2008年全球金融危机以来,我国制造业增加值占GDP比重保持在28%—33%之间,但近年来,我国制造业占国内生产总值的比重出现了下降的苗头,2013年该比重一度下滑2.55个百分点至30.10%,2014年短暂反弹到30.50%,之后四年一直在30%以下。先进制造业出口方面,2008—2018年,我国高科技产品出口额占制成品出口额比重波动上升,从2008年的29.39%上升至2018年的31.44%,十年间仅上升了2.05个百分点(见图1)。2017—2019年,我国制造业增加值增速由7.2%下降至6.0%,仅三年时间就下滑了1.2个百分点。对企业工商注册数据的分析也显示,近年来我国新注册制造业企业数量持续下滑,而关停注销企业数量攀升。从企业注册量看,2017—2019年间,我国新注册制造业企业规模由52.46万家下滑至47.16万家,相当于平均每年减少5.2%。其中,分企业类型看,外资企业和港澳台企业新注册企业下降幅度最大,平均每年减少8.8%和8.3%;民营企业新注册制造业企业降幅相对较低,但平均每年也减少5.1%。从企业关停注销量看,2017—2019年间,我国每年关停注销制造业企业规模由12.90万家攀升至20.03万家,相当于平均每年增长24.6%。其中,民营制造业企业注销关停增长最快,平均每年增长25.8%;外资制造业企业和港澳台制造业企业注销关停企业量平均每年也增长11.0%和6.6%。外资和港澳台制造业企业步入存量减少阶段。进一步分析显示,国内要素供给约束日益趋紧,国际竞争压力攀升,我国制造业发展持续放缓,影响其由大变强和高质量发展。

 

    1我国制造业发展演进图(2008—2018)

二、国内:劳(lao)动(dong)力、土地要素供(gong)给约(yue)束增强,制造业竞争优势(shi)减弱

(一(yi))制(zhi)造(zao)业劳动力优势逐步(bu)减弱

充(chong)裕而相(xiang)对低廉的(de)劳(lao)(lao)动(dong)(dong)力一直是我国(guo)(guo)制造(zao)业(ye)(ye)国(guo)(guo)际竞(jing)争力的(de)重要来源。但随着(zhe)我国(guo)(guo)人(ren)口结(jie)构及产业(ye)(ye)结(jie)构加快转型,制造(zao)业(ye)(ye)发展正面(mian)临着(zhe)劳(lao)(lao)动(dong)(dong)力供(gong)给总量不断下滑,成本加快上(shang)升的(de)困扰。在(zai)劳(lao)(lao)动(dong)(dong)力供(gong)给总量方(fang)面(mian),由于相(xiang)关服务业(ye)(ye)企业(ye)(ye)快速崛起(qi),用(yong)工需(xu)求(qiu)大幅增长,同时(shi)也因(yin)我国(guo)(guo)劳(lao)(lao)动(dong)(dong)力总量稳步下滑,制造(zao)业(ye)(ye)用(yong)工难题(ti)日益加剧(ju)。企业(ye)(ye)互联网招(zhao)聘数据(ju)显示,2017—2019年,服务业企业招聘量占全国招聘总量的比重平均达85.2%,与之相比,制造业企业招聘量占比仅达12.1%。统计数据也显示,由于产业转型影响,城镇非私营单位制造业就业人员规模正加快下滑,由2013年峰值时的5257.9万人降至2018年的4178.3万人,平均每年减少215.9万人,制造业占城镇非私营单位就业人员比重也由2013年的29.0%下滑至2018年的24.2%。在劳动力成本方面,企业互联网招聘数据显示,2017—2019年,我国制造业相关企业招聘意愿薪酬由6070.3元攀升至7344.4元,累计上涨幅度达20.4%,在二、三产业中,制造业薪酬上涨幅度仅低于金融业以及科学研究和技术服务业。这也表明,为了应对劳动力供应紧缺局面,制造业企业正通过提高工资待遇来吸引相关从业人员。相关研究则显示,随着我国工资水平加快上升,我国制造业相对于欧美等发达国家劳动力成本差距正日渐缩小,在考虑劳动生产率差距后,欧美国家在部分制造业领域甚至正变得更具优势。

(二)制造业发(fa)展土地成(cheng)本明显上扬

土地成本是制(zhi)造(zao)业企(qi)业成本中(zhong)的重要组(zu)成部(bu)分。从用地成本看,各国(guo)(guo)(guo)水平不一。受国(guo)(guo)(guo)土面积小、已开发国(guo)(guo)(guo)土面积占比(bi)较大(da)等(deng)因素(su)的制(zhi)约,德(de)国(guo)(guo)(guo)、韩(han)国(guo)(guo)(guo)、日本等(deng)国(guo)(guo)(guo)地价均处在(zai)110—310美元/平方米之间,整体用地成本偏高;印度、马来西亚等土地资源相对丰富,工业用地价格整体较低,印度工业用地成本为50—150美元/平方米,马来西亚为26.91—236.81美元/平方米;但美国、日本等工业用地仍处于低位水平,以美国旧金山地区为列,工业用地价格仅为50美元/平方米。随着我国城镇化水平不断提高,土地价格加快上涨,制造业企业发展的土地要素成本也正明显攀升。对全国100个大中城市工业用地挂牌均价的分析显示,2012年以来,我国主要城市工业用地价格上涨势头明显。以2012年作为基准,2019年主要城市工业用地挂牌均价平均累计上涨了13.6%。中国电子信息产业发展研究院等的对比研究则显示,当前我国工业用地价格与德国、韩国、印度等相当,但远高于美国、马来西亚等国家。

(三)制造业(ye)企业(ye)资金链趋(qu)紧影响短期偿(chang)债能(neng)力(li)

进入2020年以来,我国制造业企业营收在生产和销售两方面受疫情影响明显。从生产方面看,受各地防疫政策影响,上下游企业复工复产情况参差不齐,货物运输受阻,供应链运转不畅,企业复工不达产现象较为普遍。从销售方面看,受到疫情冲击和管控措施影响,国内居民消费能力下降,拖累内需;同时海外订单锐减、出口难度加大,内外需双重压力对企业打击较大。速动比率是衡量企业短期偿债能力的重要指标,衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力,速动比率越高,企业短期偿债能力越强。通过对制造业企业财务指标监测显示,在出现资金链紧张的制造业企业中,有83%的企业速动比率较2019年同期下降5个百分点。监测舆情对制造业资金链紧张的讨论主要集中在:一是库存增加占用资金。从需求端看消费品和投资品需求的萎缩将逐步向制造业传导,部分行业如汽车、家用电器等复工复产后库存积压问题已经显现,下游订单减少还会向上游传导,如果不能有效扩大需求,库存的资金占用成本提高,部分企业资金链将承受更大压力。二是企业流动负债增加。中证金融研究院称,2020年二季度营收减少叠加企业需要支付前期疫情停工期间员工的工资、租金、利息等刚性支出,使得企业流动负债增加、短期偿债能力下降。

三、国际:全球制造业竞赛趋于激(ji)化,国际竞争压力(li)持续攀升

(一)制造(zao)业出口面临发达国家和(he)发展(zhan)中(zhong)国家双重挤压

当前,世界主要(yao)国(guo)(guo)家对制造业(ye)(ye)发(fa)展关注(zhu)度不断提升(sheng),并积极出台相(xiang)关政策(ce)鼓(gu)励本国(guo)(guo)制造业(ye)(ye)发(fa)展,加大国(guo)(guo)际(ji)(ji)市场争(zheng)(zheng)夺,我(wo)国(guo)(guo)制造业(ye)(ye)正面(mian)临越来(lai)越大国(guo)(guo)际(ji)(ji)竞(jing)争(zheng)(zheng)压(ya)力。为进(jin)一步分(fen)析(xi)我(wo)国(guo)(guo)制造业(ye)(ye)出口面(mian)临的(de)(de)国(guo)(guo)际(ji)(ji)竞(jing)争(zheng)(zheng)态(tai)势(shi),基于各(ge)国(guo)(guo)出口商品(pin)结构计(ji)算了我(wo)国(guo)(guo)与美国(guo)(guo)、德国(guo)(guo)、日本、韩国(guo)(guo)、泰国(guo)(guo)、印尼、印度等主要(yao)国(guo)(guo)家的(de)(de)出口产品(pin)结构相(xiang)似度②,结果显示,我国与相关国家出口产品相似度总体不断提高。在高端制造业领域,我国与欧美日韩等发达国家在国际市场上正呈短兵相接态势;而在中低端制造业领域,我国相关产品出口则面临着相关发展中国家的激烈竞争。

具体(ti)看,与(yu)发(fa)达经济体(ti)比,2017—2019年,我国除与德国出口商品相似度略有下降外,与美国、日本、韩国三国出口产品相似度平均分别由38.3%、46.9%和40.1%提高至39.6%、49.9%和42.2%。这表明,随着我国产业发展水平不断提高,我国与主要发达经济体的出口产品结构不断趋同,在国际市场的竞争正趋激烈。以日韩为例,按照海关HS2编码,2019年我国出口占比最高的前10位商品中,有5类商品同样也是日本及韩国出口排前10位的商品,在部分细分制造业产品领域,中日韩处于短兵相接的直接竞争局面。例如,电机、电气设备及其零件是2019年我国出口规模最大的商品,出口额占我国总出口额的比重达27.0%,但同期占日本、韩国出口额的比重也分别达14.7%和28.7%。同样,核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件是我国第二大类出口商品,2019年出口额比重达16.7%,同期日本、韩国出口比重也分别为19.5%和13.2%。与发展中经济体比,近年来我国与印度、印尼等国家的出口产品相似度也有较明显的提高。其中,我国与印尼出口产品相似度由2017年的17.4%提高至2019年的20.6%;与印度的出口相似度则由45.7%提高至48.9%。特别是在纺织服装、玩具等中低端制造业领域,我国的相关出口市场空间正被东南亚、南亚等相关国家所蚕食。

(二)高端制(zhi)(zhi)造业(ye)发展受制(zhi)(zhi)于海外(wai)关键零配件及设备进口

电子(zi)信(xin)息、汽车、航空(kong)、装备制(zhi)造(zao)等产业是我国(guo)制(zhi)造(zao)业高(gao)质量(liang)发展(zhan)的重点(dian)领域。但相关(guan)进出(chu)口(kou)数(shu)据显(xian)示,2019年我国自欧洲及日韩等国的进口商品中,集成电路及相关机器设备、气缸、变速箱、航空发动机、各类机床等的进口额均较大,其中,部分产业发展所需的关键核心零部件、材料、设备及工艺,欧美日韩等国处于垄断甚至独家垄断地位,一旦相关产品进口中断,必然会给我国产业发展带来巨大冲击。以电子信息产业为例,2019年我国仅自日韩进口的用作存储器的集成电路合计即达507.9亿美元(其中自韩国进口443.5亿美元),占我国该类产品全球进口额的53.7%。用作处理器及控制器的集成电路、其他集成电路自日韩进口规模也较大,2019年分别达159.3亿美元和113.2亿美元,分别占我国两类产品全球进口额的11.1%和19.8%。与此同时,我国半导体芯片制造业所必须的光刻机主要由荷兰的阿斯迈尔(ASML)生产,其市场份额占全球的八成以上。

(三(san))产业技术(shu)升级面临发达国家的(de)压力

技(ji)(ji)术创新(xin)是制(zhi)(zhi)造业(ye)实现高质量跨越发展的不竭动力。从(cong)专利数据来(lai)看(kan),与西方专利强国相比,我(wo)国制(zhi)(zhi)造业(ye)核心技(ji)(ji)术发展仍然落(luo)后,且屡遭“专利天花板”“技术封锁线”,严重阻碍了我国制造业自主创新能力的提升。具体看,当前我国核心技术专利申请主要集中在电子通信领域,其中2013—2017年“数字通信”专利技术申请数量居第一,共28463件,但在药品、医学技术、生物技术、发动机、环境技术等与战略性新兴产业相关的核心技术专利分布数量仍处于低位。而从专利的层次和规模看,我国战略性新兴产业的技术创新能力不强,专利“含金量”不高,我国研发投入总体规模仍不到美国的一半,研发投入和强度低于世界制造强国3%左右的水平。尽管我国创新指数全球排名2019年上升至13位,但与世界第二大经济体和第一制造大国的地位存在偏差。与日本相比,虽然日本制造业从总量数据来看表现不突出,但日本企业注重长期传承和持续创新,因而在先进制造业领域的实力仍然很强,日本入围全球百强制造业企业超过40家,在产业上游的原料和设备领域,无论是专利的质量还是数量都非常突出,比较而言我国制造业发展往往容易受限制。

由于我国制(zhi)造业利(li)用(yong)先进技术的水平(ping)不(bu)高、在(zai)产品研发和技术创新方(fang)面较弱,导致我国制(zhi)造业劳动生产率和利(li)润率较低。在(zai)劳动生产率方(fang)面,2018年中国制造业劳动生产率28974.93美元/人,仅为美国19.3%、日本30.2%和德国27.8%。在利润率方面,2019年,我国规模以上工业企业利润总额61995.5亿元,比2018年还下降了3.3%;我国制造业的平均利润率为2.59%,而世界500强的平均利润率为6.57%,500强之外的企业利润率也到了4.37%,我国制造业呈现“大而不强”的局面,与制造强国还有相当大的差距,中国制造业整体全要素生产率增长速度在2%—6%之间,年均增长3.83%,并不处于世界“最顶尖水准”。

四(si)、促进(jin)制造业高质(zhi)量发展(zhan)的(de)政策建议(yi)

制造(zao)业是立国之本、强(qiang)国之基、富(fu)国之源,肩(jian)负创(chuang)造(zao)物质财富(fu)的历史责任,是科技创(chuang)新(xin)和民生发展(zhan)的坚实基础。为(wei)此建议从技术(shu)创(chuang)新(xin)、人才培养、竞争力提(ti)升等方面加(jia)大力度,以(yi)实现制造(zao)业的高质量发展(zhan)。

(一)夯实制造业高质量发(fa)展创新(xin)之基

创新是制造业高(gao)质量发展(zhan)的“牛鼻子”,要进一步完善创新投入机制、创新激励机制、创新保护机制,加强创新投入的连续性与创新规划的引导性,切实营造开放式创新生态环境。定期开展制造业产业链安全综合评估,围绕重点制造业领域和关键制造环节,推动相关龙头企业、高校和研究院所按照共担风险、共享收益的方式加强核心零部件、先进基础工艺、关键基础材料和装备等的研发突破,打造自主可控产业链。要加快形成与高质量发展相适应的制造业标准体系,积极推动国内标准与国际先进质量标准体系对接,健全质量监管及责任追究制度。推进制造业品牌培育,打造若干具有引领示范作用的世界级知名品牌,完善国内高质量知名品牌向海外拓展的体制机制。

(二)加强制造业(ye)领军技能型人才(cai)培(pei)育(yu)

人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)是制造(zao)业(ye)转型(xing)升级的(de)(de)(de)(de)关键(jian)和(he)(he)支撑。以(yi)领军人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)和(he)(he)紧缺(que)人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)为重(zhong)点,要着(zhe)力培(pei)(pei)育和(he)(he)吸引(yin)高(gao)端管理人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)队伍,建(jian)立(li)高(gao)效、有序的(de)(de)(de)(de)技(ji)术移民制度,以(yi)制度支持鼓励(li)(li)企(qi)业(ye)、科研(yan)院所(suo)和(he)(he)地方政府引(yin)进(jin)全球顶级人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)来(lai)华工作。创新教育和(he)(he)科研(yan)体(ti)制改(gai)革,加(jia)(jia)快构建(jian)科研(yan)院所(suo)与企(qi)业(ye)相结合的(de)(de)(de)(de)高(gao)端人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)机制,人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)培(pei)(pei)育方向结合企(qi)业(ye)需(xu)求,人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)过程企(qi)业(ye)积极参与,为我(wo)国高(gao)端实(shi)用(yong)型(xing)人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)做好储备。进(jin)一步加(jia)(jia)大(da)职业(ye)教育和(he)(he)技(ji)能(neng)培(pei)(pei)训(xun)的(de)(de)(de)(de)力度和(he)(he)投入,围绕当前技(ji)术工人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)紧缺(que)领域,实(shi)时更新培(pei)(pei)训(xun)计划,健(jian)全职业(ye)教育和(he)(he)技(ji)能(neng)培(pei)(pei)训(xun)体(ti)系(xi),探索推(tui)(tui)进(jin)网络(luo)化、开(kai)放式(shi)、自(zi)主型(xing)的(de)(de)(de)(de)职业(ye)教育和(he)(he)技(ji)能(neng)培(pei)(pei)训(xun),切(qie)实(shi)解(jie)决当前我(wo)国熟练型(xing)技(ji)术工人(ren)(ren)紧缺(que)问题。探索制造(zao)业(ye)类企(qi)业(ye)员工个人(ren)(ren)所(suo)得税优惠政策,鼓励(li)(li)优秀人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)留在制造(zao)业(ye)。加(jia)(jia)强舆论引(yin)导(dao),鼓励(li)(li)实(shi)干精神,吸引(yin)更多(duo)青(qing)年人(ren)(ren)才(cai)(cai)(cai)加(jia)(jia)入推(tui)(tui)动(dong)制造(zao)业(ye)高(gao)质量发展(zhan)伟大(da)事(shi)业(ye)。

(三)加快培育制造业高质量发展综合竞(jing)争(zheng)优势

现代(dai)竞争(zheng)(zheng)是(shi)多(duo)(duo)领域、多(duo)(duo)维度(du)的(de)竞争(zheng)(zheng),同(tong)(tong)时决定国(guo)家竞争(zheng)(zheng)优(you)(you)势的(de)各种因素(su)(su)也会在动(dong)态环(huan)境中不(bu)断(duan)变化。面对劳动(dong)力(li)(li)、土地(di)等要素(su)(su)约束不(bu)断(duan)增强(qiang)局面,必须树立(li)(li)危机(ji)意(yi)识,大(da)力(li)(li)推动(dong)制(zhi)造业(ye)(ye)高质量发展,推动(dong)先进制(zhi)造业(ye)(ye)和现代(dai)服务业(ye)(ye)深度(du)融合(he),加(jia)快(kuai)(kuai)积极培(pei)育基于多(duo)(duo)种要素(su)(su)的(de)综合(he)竞争(zheng)(zheng)优(you)(you)势,力(li)(li)保我国(guo)在国(guo)际(ji)制(zhi)造业(ye)(ye)竞争(zheng)(zheng)中立(li)(li)于不(bu)败之(zhi)地(di)。对此,应(ying)继续激(ji)发国(guo)内消费市(shi)(shi)场潜力(li)(li),扩(kuo)大(da)国(guo)内市(shi)(shi)场规模,提高国(guo)内市(shi)(shi)场对海内外制(zhi)造业(ye)(ye)企业(ye)(ye)吸引力(li)(li);以新型基础(chu)设施为重点,继续加(jia)大(da)基础(chu)设施建(jian)设投(tou)资力(li)(li)度(du),不(bu)断(duan)改(gai)善基础(chu)设施状(zhuang)况;完善产(chan)(chan)业(ye)(ye)聚集区建(jian)设,优(you)(you)化产(chan)(chan)业(ye)(ye)布局,提升产(chan)(chan)业(ye)(ye)协同(tong)(tong)能力(li)(li);加(jia)快(kuai)(kuai)财税(shui)体制(zhi)改(gai)革(ge),大(da)力(li)(li)改(gai)善营商环(huan)境,努力(li)(li)降(jiang)低企业(ye)(ye)综合(he)税(shui)负水平和制(zhi)度(du)性成本。

注: ① 即企业注销量除以企业注册量,注销注册比超100%时,企业净存量将出现减少。     

② 结(jie)构(gou)相(xiang)似(si)系数由联合国(guo)工业(ye)(ye)发展组织提(ti)出,用于测度各(ge)国(guo)产业(ye)(ye)结(jie)构(gou)的相(xiang)似(si)程度,取(qu)值(zhi)在0—1之间,取(qu)值(zhi)越(yue)大表明两国(guo)产业(ye)(ye)结(jie)构(gou)趋同性越(yue)高,竞争性越(yue)强。

 

(作(zuo)者:国家信息中(zhong)心大数据发展部  耿德伟  傅娟,发表于《中(zhong)国经贸导刊》2021年2月下)